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韓美3大廠減產有救了 DRAM慘況已過…反彈時間曝光

隨著三大記憶體廠減產效益將於下半年顯現,配合PC、手機市況回穩,與車用、伺服器需求穩健,低迷已久的記憶體報價也將迎來反彈。記憶體大廠美光(Micron)在今年六月底法說會公布上一季財報與本季財測皆優於市場預期,而財測能夠優於預期的最大主因除了供給面的改善之外,AI領域帶動記憶體晶片需求,與傳統PC和智慧手機市場衰退止穩,供應鏈庫存持續下滑,都在表明了記憶體產業正逐漸復甦。首季報價跌幅趨緩走平七月底,從另一記憶體大廠SK海力士(SKHynix)公布的展望中提到,今年下半年來自企業用戶與PC客戶的記憶體需求將比上半年成長。緊接著三星(Samsung)也在業績展望中表示,整體記憶體庫存在五月已經達到頂峰,隨著整體產業減產範圍擴大,伴隨下半年全球消費電子需求將逐步恢復,將帶動記憶體業務營運改善。以DRAM應用分布來看,伺服器占三○%、智慧型手機占三○%、PC占十∼二○%、消費性與工控領域占二○∼三○%。去年整體PC出貨量衰退十六.五%,手機則衰退十一.三%,但根據IDC預測,今年PC將再衰退七.八%,手機衰退一.一%,衰退幅度已有所收斂,其中PC出貨將在第四季出現好轉,手機則在明年開始復甦。若從各裝置中記憶體搭載量來看,手機在記憶體平均搭載量年增五%,伺服器年增七%,PC年增九%,電動車年增二○%。另外,根據集邦科技(TrendForce)調查指出,受到AI伺服器興起,可望帶動記憶體需求成長,以現階段而言,一般伺服器的DRAM普遍配置約為五○○∼六○○GB左右,而AI伺服器在單條模組上則多採六四∼一二八GB,平均容量可達一.二∼一.七TB之間,SSD容量則呈現倍增至八TB,高頻寬記憶體(HBM)的搭載容量亦倍增至五一二∼一○二四GB,隨著各應用平均記憶體用量的增加,也可望為低迷的記憶體需求帶來支撐。南亞科營運逐季改善在價格方面,記憶體報價經過去年一整年的殺戮,以DDR34Gb與DDR48Gb為例,累計至今年七月跌幅已超過六成,但從今年首季開始跌幅開始趨緩走平,法人看好記憶體報價有望在未來一∼二季內止跌回升。DRAM大廠南亞科今年第二季營收七○.二七億元,季增九.三七%,年減六一.○三%,EPS負○.二五元,受到記憶體位元銷售回升,且匯兌收益加持下,單季虧損較首季的○.五四元明顯收斂,優於市場預期。為因應整體記憶體市況疲弱,及供應鏈庫存調整,南亞科在去年第四季至今年第二季皆維持動態減產二○%以內,並表示下半年仍維持此減產幅度,資本支出也從原先一八五億元下修至一五○億元。(全文未完)全文及圖表請見《先探投資週刊2259期精彩當期內文轉載》

侯友宜2024民調要往上拉 郭正亮:「這族群票」要搶更多

民眾黨總統參選人柯文哲在7月29日舉辦「KPSHOW」個人演唱會後,坊間各項最新民調都顯示,柯文哲呈現下滑的走勢。前立委郭正亮指出,國民黨參選人侯友宜的民調要往上拉,要搶到更多年輕票。郭正亮今(6日)在政論節目《新聞大白話》中表示,侯友宜現在比較低的是年輕人選票。年輕人很直接,他們覺得你了不了解他們、甚至是不是真心跟他們講話,他們感受得到。像柯文哲就是有這個特質,他到任何地方,跟年輕人開始講話,年輕人就會覺得他很真。郭正亮指出,侯友宜的民調要往上拉,就要搶到更多年輕人的票,才有可能。郭正亮更分析說,並沒有看到民進黨參選人賴清德的民調在上升,就是頂在那裡上不去。即使柯文哲的年輕支持度掉下來,也不會跑去賴清德那裡,因為支持柯文哲的年輕人,就是對民進黨失望。至於侯友宜是不是更能接年輕人的底氣、講出他們的心裡話、也更能夠講出跟年輕人溝通的語言,到那時,侯友宜也許可以接到球,可是這個表現關鍵,還是要靠侯友宜本人。

法拉第少年成功環島回來了 用騎乘留下國中青春記憶

新竹市光武國中法拉第少年環島已邁入十餘年,車隊由老師帶領著學生共50人,7月22日自光武國中出發展開為期15日的單車環島之旅,法拉第少年們一路向北至野柳,接著東行東海岸,南至屏東潮州,8月5日回到學校,循著學長姊的足跡再次完成壯舉。市府教育處表示,今年光武國中車隊環島主題是山海台灣,教師團隊融入沿途的山、海及在地文化,規畫議題探究、野柳的地質踏查、海洋教育、海廢議題及原民文化,更拜訪獵人學校,體驗原民熱情的舞蹈、狩獵等文化體驗。沿途也體驗坐船、火車等其他運輸工具,讓孩子在環島的路途中,可以領略山海壯麗,也期待他們未來將自身所學服務更多人。光武國中校長黃信騰表示,15天的環島課程沒有手機、沒有冷氣,只有夥伴、只有堅持,孩子們學著自己長大,也學會與夥伴一同成長,相信這個夏天帶給大家不同的感受跟體驗。光武國中家長會長王敏則指出,孩子透過環島課程收穫很多,感謝教師團隊的付出,家長後援會在過程中提供食宿及交通運輸等後勤支援工作,親師團隊共同努力讓孩子有個難忘的夏日記憶。擔任第4小隊長的車隊成員張煒宏說,團體騎乘不是件輕鬆的事,要配合車隊速度又要注意路上的各種變化,很不容易,對自己來說這是非常大的突破。車隊成員的莊舒涵則說,第1天就騎了81公里,這是從未完成過的距離,很開心自己能堅持下去完成挑戰。教育處補充說明,環島課程在出發前規畫了為期3周的前置課程,包括團隊精神的建立、體能訓練、社區服務、議題探究,以及3次的模擬路騎。這次環島對學生來說是個很特別的經驗,除了沿途的山海景色、課程服務學習,更遇到杜蘇芮及卡努颱風來襲,昨天車隊從苗栗出發,並平安回到學校,為國中青春留下深刻回憶。

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